Lucille estu* pelo Travis, fica traumatizada e gravida... então vai morar com Grace na cidade vizinha pra ninguém ficar sabendo o que aconteceu.
Frances ao encontrar Lucille estu*, se transforma "em alguma coisa" e mata Travis afogado no rio e ainda come os braços dele. Ela consegue se lembrar de tudo e conta pra Elinor. A mãe diz que ela já havia se transformado antes, só não lembrava. Frances se casa com Billy (mesmo sabendo que ele só queria ser um Caskey).
Lucille se tornando bi e vivendo numa fazenda com Grace e o filho, foi chocante. E no final, James de alguma forma estava na casa delas no momento em que morria na sua própria casa. Ele foi lá para se despedir do menino ou tentar levar com ele?